Вторая часть легенды жителей Северного Края об Эпохе Войны.  В первой части рассказывается о том, как Кива повстречала Бенно.

Хотя орда еще не пришла в деревню Кивы, ее жители готовились к вторжению. Начинался сезон Роста и все знали, что ранее непроходимые из-за снега и льда дороги теперь станут доступны каждому. Жители готовили оградительные рвы, утыкая их острыми шипами и кольями. Дозоры стояли каждую ночь. Они следили как за медведями, так и за любыми сигналами, которые могли указывать на приближение Орды.

Кива собирала дрова у реки, когда вновь повстречала  Бенно. Он стоял на кромке льда, внимательно вглядываясь в воду. В тот момент, когда девушка хотела его окликнуть, он с силой ударил рукой по воде и выбросил рыбину на покрытый снегом берег.

Поднимая улов, юноша заметил, что Кива за ним наблюдает. "Я никогда не видела, чтобы кто-нибудь ловил рыбу подобным образом", - сказала она, приближаясь. Бенно засмеялся и попросил не подходить к ледяной кромке, чтобы не упасть в воду. Затем он перебрался на берег и некоторое время неподвижно стоял, глядя на темную водную гладь. "Как будто в землю вмерз", - подумала девушка. В этот момент Бенно наклонился и резким движением выбросил на берег еще одну рыбину.

"Tак рыбачит наш клан", - сказал юноша, поднимая рыбу и перекладывая ее в сумку, висящую у него на поясе. "Я никогда не слышала ни о чем подобном. Наверное, вы не местные".  Бенно поглядел на нее и ответил: "Не местные". Он собрался уходить, но затем, поколебавшись, спросил: "Хочешь узнать, откуда мы?"

Кива засомневалась. "Это далеко? Я в дозоре, и должна вернуться до захода солнца". Бенно ответил: "Ты вернешься до наступления темноты". Он взял ее на руки и понес через реку.  "Бенно! Лед тает! Вода ледяная! - воскликнула Кива. - Ты что, с ума сошел?!" Юноша засмеялся: "Нам, северянам, холод нипочем!"

Бенно раздвинул заснеженные ветви деревьев, нависавшие над рекой. Кива никогда сюда не заходила, она была в восторге. Тонкие и высокие деревья росли здесь так близко друг к другу, что снег не долетал до земли. Бенно и Кива добрались до огромного дерева. У его корней рос кустик. Бенно раздвинул его ветви, и Кива увидела вход в большую нору.

Чтобы войти внутрь, Киве пришлось наклониться (а уж Бенно тем более, ведь он был выше самого высокого северянина), но внутри она смогла стоять в полный рост. Просторная нора уходила глубоко в темноту.  Бенно зажег свечи и предложил девушке согревающий хмельной мед, оказавшийся очень вкусным, и сушеные ягоды.

"А где остальные твои сородичи?" - спросила Кива. Тень пробежала по лицу юноши, он тихо ответил: "Я последний, кто остался в клане". Немного погодя он добавил: "Последний в своем роде..." Некоторое время Бенно сидел молча. "Обычно мы жили здесь во время Роста, а в холодное время года жили в других местах. Там-то Орда и застала нас. Я - единственный, кому удалось выжить".

"Мне так жаль, - прошептала Кива, - но сюда Орда еще не добралась". "Они доберутся, - тихо сказал юноша, - но они не получат того, что ищут. Пришло время их поражения, и когда Орда будет побеждена, я присоединюсь к другому клану. Моя сила станет его силой".

Оглядев пустую пещеру, Бенно сказал: "Тебе пора возвращаться в деревню". Он взял Киву за руку и некоторое время смотрел на ее ладонь. В его руках она казалась такой маленькой. Он улыбнулся девушке и повел ее домой через чащу.